盤點丨2018亞洲生物制藥產業集群TOP10

生物制藥在亞洲的迅速發展,創造了一批擁有大量資本的投資者群體。其中有大量的資金投入到了美國企業。從今年初到9月份,亞洲投資者投資于美國私有生物制藥初創企業的金額約為42億美元。據Pitchbook顯示,這一數字幾乎占到美國風險投資總額的一半(43%),2016年的比例僅為11%。


亞洲機構和個人投資者對美國投資的興趣是否會繼續增長仍有待觀察。其中一個原因是中國經濟近期放緩,包括固定資產投資增速同比下降(1-8月為5.3%,低于1-7月的5.5%),這引發了人們的猜測,即中國將試圖通過基礎設施支出刺激經濟增長。另一個原因出現是,10月10日,美國財政部將“生物技術研究與開發”納入新試點計劃中的27個“關鍵技術”行業之一,該項目擴大了由美國財政部主持的外國投資委員會(CFIUS)審查的交易范圍。但根據外國網站GEN的評估,這些事件對亞洲生物制藥活動的影響不會立即顯現出來。


今年的亞洲生物科技集群榜單包括了去年榜單上的8個國家和地區,同時有兩個新的國家——印度尼西亞、泰國入榜。另外,還有兩個被列入亞洲集群名單的國家——以色列和土耳其,由于地理位置的原因,沒有出現在名單上。


據了解,此榜單主要是從5個維度對各地區的生物技術產業集群進行綜合評價:


  • 研發支出:大多數國家和地區的數據出現在經濟合作與發展組織(OECD)最新一期的半年度主要科技指標中。對于未包括在經合組織數據中的國家和地區,GEN引用了教科文組織統計研究所在其網站上公布的數據。


  • 專利情況:根據截至5月19日世界知識產權組織(WIPO)專利數據庫中至少一位發明人來自該地區的“生物技術”和“制藥”專利數量,這其中包括通過PCT途徑公布的340萬項國際專利申請,根據該條約,申請方可以同時在148個國家和地區為發明尋求保護。


  • IPO:數據來自公開數據源和公司公告。


  • 公司數量:將各地區網站上提供的數字、公開的報告以及行業性文章中的數字結合在一起。


  • 工作崗位:數據來源于工業團體、區域生命科學校園、公共和/或私營經濟發展團體以及工業性報刊文章。某些地區的其它來源還包括國際藥品制造商聯合會(IFPMA)。


下為2018亞洲生物制藥產業集群Top10詳情:


10印度尼西亞


2月27日,印尼迎來了一個生物制藥行業的里程碑事件。Kalbe Farma公司正式在雅加達以外開設了該國的第一家生物制藥廠。這家耗資5000億印尼盧比(約290萬美元)、11000平方米(108403平方英尺)的工廠計劃用來生產藥物成分和生物制品,包括促紅細胞生成素和粒細胞集落刺激因子(GCSF),以及胰島素和單克隆抗體(MAbs)。公司還計劃投入1300萬美元用于研發及技術轉移。


印尼的研發資金排在亞洲第11位(21.3億美元),專利數量排在12位(38項)。IFPMA列出該國有64059個制藥業工作崗位,排在第6位。然而,印尼在公司擁有量排名較低(排名第9),今年沒有生物制藥公司上市。


9泰 國


2016年,泰國的老年人口占比已攀升至11%(約750萬人),預計到2040年將增長一倍以上,達到25%。因此,泰國已將目光放在擴大生物制藥產業和醫療器械開發上。泰國將“農業和生物技術”、“生物燃料和生物化學”以及“健康和生物醫學”列為影響國家發展的重點產業。


泰國生物技術公司享有長達8年的稅豁免,科技園區內的企業可享受五年50%的免稅優惠。泰國在以醫療旅游為增長目標方面取得了更大進展,去年啟動了一項10年戰略計劃,目標是到2026年成為全球醫療中心。


泰國的工作崗位排名第7(2400-48000)。截至2016年,該國擁有約200家公司,亞洲排名第8,研發投入排名第9(51.47億美元),專利數量排名第10。


8 馬來西亞


2005年,時任總理的Abdullah Badawi推出了15年的國家生物技術政策,目標是到2020年實現生物技術GDP的占比為5%。自那時起,盡管進展緩慢,但該國這一行業進展平穩。近幾個月引起公眾關注的一個原因是勞動力發展的挑戰:人力資源和統一委員會主席S.Ramakrishnan博士表示,馬來西亞Iskandar Puteri的Bio-Xcell科技園內幾家公司一直難以雇用熟練工人,該國15所公立大學提供的生物技術課程沒有培養出足夠的畢業生滿足行業需要。于是,馬來西亞科技大學本月早些時候表示,將致力于推動與業內合作伙伴的更多合作。


馬來西亞擁有31000個就業崗位,亞洲排名第7。截至10月10日,公司數量250家,也排在第7。馬來西亞在研發投入(97.28億美元)和專利數量(357)方面均排名第8。自2015年Bioalpha Holdings融資500萬美元以來,馬來西亞未有過生物技術IPO。


7新加坡


最近,在新加坡擴張的生物制藥巨頭之一是默克公司。默克上個月開設了一所價值2000萬新元(約合1460萬美元)、3800平方米(40903平方英尺)的BioReliance實驗室,這是該公司在新加坡的首家實驗室。5月,安進在Tuas生物醫學中心開設了一個7500平方米(80729平方英尺)的制造支持辦公室。


另一個令人鼓舞的跡象是:當地藥物開發生物技術初創企業的數量在近6年內增長了一倍以上,增至2017年10月的50家左右。


新加坡在亞洲IPO中排名第5,Hyphens Pharma和Aslan Pharmaceuticals共籌得5180萬美元(其中大部分是Aslan的4200萬美元美國存托股份)。專利數量排在第6位(2032項發明),研發支出排在第7(101.04億美元),就業崗位方面排名第8(約6900人),公司數量方面排名第10,其中包括約30家生物制藥巨頭。


6中國臺灣


中國臺灣倡導的“5+2創新產業計劃”旨在通過建設五大支柱產業,包括生物制藥、“高價值”農業以及再生/再利用或“循環”經濟,實現地區增長。該計劃于2016年啟動,當時的生物技術產業已增長了一倍多,達到1097億元新臺幣(約合35.5億美元),而制藥行業則增長到1598億新臺幣(約合52億美元)。


臺灣地區已承諾在2025年前將生物制藥和醫療器械產業合并起來,總額達1萬億新臺幣(324億美元),部分途徑是開發和銷售20種新藥,并至少通過有機增長或收購建立至少10家與生物技術和健康有關的企業巨頭或“旗艦品牌”。10月15日,臺灣地區邁出了最新一步,其領導者帶領政要正式開放了占地25公頃(61.8英畝)的國家生物技術研究園區。


中國臺灣的優勢包括研發,排名亞洲第5(357.57億美元);公司數量也排第5(845家,包括520家生物科技公司和320家制藥企業);工作崗位(38719個)和IPO(Taiwan Liposome融資3500萬美元)方面均名列第7;專利排名第8(853)。


5澳大利亞


5月,澳大利亞政府同意在未來十年投入3.353億美元,用于該國首個人類基因組項目。該項目旨在促進和資助新的研究、臨床試驗和技術,通過擴大獲得基因組學知識和技術的機會,幫助澳大利亞人活得更長更好。同樣在5月份,政府公布了對研發稅收激勵的改革,免除了臨床試驗的280萬美元的年度退款上限。


澳大利亞在公司數量上表現最強勁,根據AusBiotech的數據,醫藥、生物類公司數量已攀升至876家,亞洲排名第4;專利排行榜(6556份)與工作崗位數量(69108個)中排在第5;研發投入(221.53億美元)與IPO(5家公司融資3670萬美元)排在第6。


4印 度


盡管印度的傳統制藥業被跨國和本土的制藥公司占據,但最近也在著力進行小型生物技術公司的發展。上個月,印度古吉拉特邦公布了印度第一所以生物技術為重點的大學計劃——Gujarat Biotechnology University的目標是推進該領域的研究、創新和創業。今年8月,印度特倫甘納邦提出了印度第一家加速器項目,即“生物技術中心”,將包括規模制造設施和孵化器空間。


2017-2018年間,印度擁有4000家制藥公司,位居亞洲第2,生物技術公司達到800家;在專利方面排名第2(8530項);工作崗位數量也排第2(587468個);但在研發上排名第4(2015年為502.69億美元);IPO則排在第5(7家公司融資5225萬美元)。


3韓 國


長期以來,韓國一直在培育跨國公司和小型企業,許多企業通過向官員表明他們擁有高研發實力,從而獲得了“創新制藥公司”的稱號。本月早些時候,民主黨在國民議會提出了一項法案,旨在增加創新制藥公司的數量,這引發了其他黨派的批評,稱太多的企業巨頭將從中受益。


同時,也有兩家制藥巨頭在韓國關閉工廠:強生子公司楊森計劃于2021年關閉在Hyangnam的一家藥廠;拜耳則計劃在年底前關閉位于Anseong的一家造影劑生產工廠。在過去20年里,大型制藥的工廠有16家已經關閉,或將在國內關閉。


韓國專利數量(8479項)和IPO(2.4億美元)排名第2,研發上排在第3位(2016年為793.54億美元),工作數量排在第3位(2015年數字為760000),公司數量排第6(截止2016年數字為737)。


2日 本


在日本首相安倍晉三的“安倍經濟學”經濟政策下,日本已將再生醫學確定為未來擴張的一項專門領域,計劃到2020年將該市場擴大至26萬億日元(約合2310億美元),部分是通過削減監管程序,創造“世界上最快的審批程序”,以及為心臟、神經和眼科治療建立“國家戰略特區”來實現。


日本的傳統制藥業一直令人敬畏,就像武田制藥今年的兩次全球收購:6.02億美元收購合作伙伴TiGenx,以及607億美元收購Shire。


日本在生物技術和醫藥專利方面領先于亞洲大陸(14414項);研發投入為1686億美元,排在亞洲第2;工作數量(自2010年以來,大多數數據仍在21-87.8萬之間,但2017年的數據低得多,為91529個)排第2;公司數量中排名第3(2015年為1100家,其中包括591家生物技術公司);在IPO中排名第3(6家公司共籌集了1.6254億美元)。


1中 國


中國政府通過“中國制造2025年”計劃和吸引留學人員歸國就業、創業,已在生命科學領域投入了數十億美元,約25萬名生命科學專業人士回國。


中國是僅次于美國的世界第二大生物技術國家,在五項榜單指標中有四項保持了在亞洲的領先地位。世界知識產權組織(WIPO)的數據顯示,中國在專利方面亞洲排名第4,但近幾年中國與韓國的差距明顯縮小。


中國在研發(2016年達到4512億美元)、公司數量(約為7500家)、工作崗位(過去三年預計從2301534增至2882903個)以及IPO(6.9億美元)上引領亞洲。香港已成為生物技術公司上市的首選地,這要歸功于允許營收前公司上市的新規定。(新浪醫藥編譯/David、Kerr)

參考來源:Top 10 Asia Biopharma Clusters 2018

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